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    • 【井底望天】2020新年展望(更新到展望之十九)

      井底望天: 新年展望1:12月又要进入新年展望模式了,哈哈哈。因为这一年的各种风暴频发,所以现在给我的粉丝们来一个展望系列,希望他们可以好好准备,开心发财。

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      井底望天: 展望1:大概在2008年,我就说过,全球金融和经济一体化,是伴随美苏冷战后的美国独霸的国际秩序推动的。而美国在之后的系列中东战争带来国力的削弱,导致了这个Panamericana时代,仅仅10年时间就终结了。那么以2008年美国金融危机和北京奥运会为标志,独霸时代会向一超多强过渡,然后会走入多极时代。那么现在的一超多强,其中表现的,就是美国和中国以贸易战为起始的博弈。这个博弈,会导致全球化退却为区域化。美国退出TTP,和东亚地区的RCEP的产生,就是这种区域化的初步成型。在这种趋势下,各种产业链的重组,基本上是不可避免的。华为目前面临的,就是这样的重组的过程。

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      井底望天: 展望2:华为目前做的是开路先锋的工作,从最近的Mate30可以看到,已经实现了硬件的去美化(Deamericanization)。可以看出,在新年来临的时候,从政府层面推动,到产业政策出台,资金配套实施,软件的去美化会很快开始。预计至少会有百亿级别的资金会很快落实,而整个过程,可能会到万亿甚至10万亿级别。当然去美化,也包括美企自己向东亚转移,脱离美国商务部的控制(因为美国商务部会降低25%的门槛)。所以最终的结果,你看到的,会是一个产业供应链的重组,区域内(东亚这里)出现强耦合,区域外出现弱耦合(比如华为供应链的欧洲供应商会增加),甚至美国这样出现零耦合。

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      井底望天:  展望3:中国自身的软件进口替代,本来也是一个经济结构转型和升级的内在需求,只不过在贸易战和科技战的背景下,被迫提速而已。所以最近网上看到一些科盲的经济学家发布悲观看法,也不要奇怪。从总体目标而言,中国经济的发展会趋于减速,目标应该是我很早以前说过的5.5%,而明年的区间,应该是5.8%到6.0%,可能你会看到5.9%,哈哈哈。整个经济工作的重心,因为中国是从发展中国家走出来的新贵,所以贫富差距虽然增大,但是和发达国家中产阶级的负增长伴随贫富差距增大,还是有点区别。所以中国的前两项重大任务,一个是扶贫,解决贫富差距中间的穷人的问题,保持社会稳定。另一个任务,是环保,让已经富起来的城市中产享受生活质素的提高。那么在全球贫富差距引发的仇富过程中,哪里先对富人开刀,哪里的富人就会先跑路。所以中国的第三个任务,是保持金融稳定不出现系统性风险的框架下,加大金融改革,更多地对海外的金融机构和个人(富人)开放。清除国内金融体系这么多年形成的垄断利益集团,引入国际资金的竞争。当然另外就是加大金融科技(区块链等)的发展,遏制金融盛百业凋的现象。

      井底望天:  展望4:除了软件进口替代这个升级动作之外,5G的牌照发放和建设提速,也是一个保证经济发展速度的做法。其实在2008年金融危机之后,当时发放3G牌照,也起了对经济的拉动作用。因此当外贸有困难的时候,基建和消费都必须提供更多的动能。拼多多类似的模式出现,其实是把本来无法计量的4-5线小城市和农村的经济消费活动,纳入可计量的经济数据。另外,基建会出现针对未来新技术的方向展开,比如定位网络(比如我们的PAS),车联网,智慧城市,物联网,等等。应该不再是房地产,机场,桥梁,特高压这些了。

      井底望天: 展望5:说起东亚本地供应链圈的去美国化,其实难度没有外行人想象的那么大。我自己的一家高科技公司,本来是用了美国这边的FPGA,现在最自然的路径,就是自己去流片得了。而且出于商业的考虑,绝大部分科技公司,都会开始切割出两套体系,一套是美国体系,一套是非美国体系(包括墨西哥和加拿大),并且因应美国商务部从25%的门槛提高到0%的门槛的可能,需要从整个公司的法律体系进行完整的切割。在这个过程中间,中国的科创板可能必须担负更重要的角色。一个有效政策,就是提高上板企业科技含量的门槛,同时降低商业营运指标的门槛,这样才可能加速解决目前的问题。

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      井底望天:  展望6:这里就说一下,在国家大力支持软件可信可靠,进口替代的计划中,区块链的底层基础设施和核心技术攻关,是其中的一个组成部分。其实,我们现在面临的,是上个世纪90年代开始的互联网科技革命,再次深化的第二次科技革命,有点类似历史上第二次工业革命在第一次工业革命的深化。当互联网的连接方式从固定变成移动,我们有了4G到5G的升级。当互联网的连接主体从人到物,我们有了物联网加入的人人/物物/人物的万类相联。当互联网的主体行为,由人类主导扩展到物主导,带来人工智能。当互联网的传递内容,从信息变成价值,带来区块链。这些新的科技的来临,决定了一个经济体在未来全球竞争中的地位。

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      井底望天:  展望7:看来之前我主张的对科创板上市企业,提高科技含量的门槛,降低运营销售的门槛,有共识了。因为强调运营销售,很容易有成为国内各种资金盘,搞关联企业假销售,来伪装出一个销售利润高的企业,但是其技术含量,可能接近于零(尤其是打着做AI芯片的企业,哈哈哈)。这个对我们井系本身影响也很大。从目前营收来讲,井通科技和井融网络,明年都看到了超过1亿的单子。井机大概看到了5000万以上的单子,井智看到3000万的单子,井畅和墨珩大概都有几千万的单子。

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      井底望天:  展望8:在全球化进入落幕的过程中,美国欧洲的一些发达国家,面临的主要问题,除了贫富差距加大,就是中产阶级的逐渐重新贫困。解决办法,很简单,就是努力把蛋糕搞大一点,切多点给人家。搞大蛋糕,如果经济增长没办法落实的话,只能靠抢。抢劫的第一路径,或者说比较容易实行的路径,叫做抢外国人。这个美其名曰,叫做X国优先,比如川普总上台的背景。但是别人也不会那么容易给你抢,你可以打打中美贸易战,也不一定讨得了好。抢不了敌人,就抢自己的小弟呗。北约和法国撕逼,东亚加日本韩国的保护费,等等,都是如此。当然负面结果,就是小弟投诚到敌人阵营咋办。

      井底望天:  展望9:先插嘴说一下最近国内一帮傻叉经济学家鼓噪的国进民退的话题。其实就是在2008年之后,国内的比较勇敢的企业家们希望能够打出国门。当时记得王岐山老哥还泼冷水,说你们这点本事行不行呢。企业家吗,不能不让人家冒风险,加上国内产业有升级的必要,所以有些本来代工企业,就想去搞品牌,就杀出去国门了。那么其中有些就折戟沉沙,现在麻烦比较大。比如山东济宁的如意集团,欧洲到处贷款并购二流品牌,这个月就有3.45亿美元的离岸债务,明年还有44亿的国内债务。说起来容易,你经营不善,就倒闭呗。可是一个工人,后面就是一个家庭。3万员工,再加上整个供应链,就很可能影响百万人,并拖累一个地区的整体经济。政府要不要出手,国企国资国有银行,要不要完成保稳定的政治任务?那么要不要国进呢。

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      井底望天: 展望10:今天说一下美国商务部对华为进一步封杀动作的事情。美国商务部,非常可能要在明年1月份,将华为禁令从海外企业拥有美国技术含量的25%门槛拉高到10%门槛。这个做法主要是冲着华为的根据地台积电去的。大家看第一个图,台积电的7纳米和5纳米制程的美国含量只有9%,不受限制,所以第一步华为的反制,就是要锁定台积电这个工序的产能。那么台积电14纳米的制程,占有15%,之前不受限制,现在要开始受限制了。这个就必须转单。可以转中芯国际的14纳米产能,但是估计必须扩容才行。但是根据台湾经济部官员的说法,转单也是台湾内部转,那么估计可能这个单部分会去台湾的台联电。

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      井底望天: 展望11:其实美国的科技并没有网上的一些人渲染得那么厉害。比如前几天,美国波音公司的载人飞船就实验失败。说起这个,美国有一个禁令,就是封锁中国的航天业,任何有美国零件的卫星都不可以用中国火箭发射,结果就是中国发展了完整的航天和卫星全产业链。反而倒是美国自己没有空间站(中国有自己的,美国用俄罗斯的),而且没有能够发射载人太空器的能力,因为之前送人上去俄罗斯的国际空间站,全靠俄罗斯火箭。那么美俄关系恶化,俄罗斯扬言要让美国自己用蹦蹦床弹射太空人上去。结果美国让波音和SpaceX来搞国产化,结果波音的这次表现成绩不理想。

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      井底望天:展望12:大家最近可能没有注意到,几天前美国的国防授权法案,对德国进行了制裁。主要就是俄罗斯和德国之间(看第一个图)通过波罗的海的海底铺设的天然气管道北溪2号,让美国非常不爽。本来因为前苏联的原因,俄罗斯去欧洲的天然气管道,大部分经过乌克兰,小部分从白俄罗斯经过波兰,去老欧洲。而苏东巨变之后,欧洲出现德法为代表的老欧洲,和前东欧国家为代表的新欧洲。那么俄罗斯和老欧洲的经济合作关系,水龙头就控制在新欧洲和背后的美国这里,导致大家都很不舒服。结果俄罗斯就开辟了北溪,以及南溪(南溪要经过克里米亚的海底,所以俄罗斯必须从乌克兰手里搞回来,但是这条线被美国2014年在保加利亚给堵了),和替代南溪的土溪(2015年因为击落俄罗斯军机事件搁置了),目的就是毁掉乌克兰(北溪2开通,乌克兰损失每年过路费100亿美元)和波兰的战略地位。

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      井底望天:展望13:美国堵截北溪2,是对参与的瑞士管道公司进行冻结账号和抓人啥的来阻止项目完成。目前看来美国以欧洲过于依赖俄罗斯能源为理由,一方面在乌克兰变局这里投入很大成本(10亿美元和10年时间完成颜色革命)以及在波兰也砸了很多资源,一旦被俄罗斯绕道和德国勾搭,损失巨大。另一方面想推销自己的液化天然气,尤其是在中俄完成输气管道会影响美国天然气输华之后。目前北溪天然气路径比乌克兰短一半,价钱低1.5倍,比美国液化气价格更低3倍,德国又放弃核电,还要放弃煤电,肯定没办法妥协。而德国的傻叉们,曾经想用禁止华为的5G来和美国作交换,但是被中国威胁打击德国汽车在华市场而吓住。当然瑞士公司走人,只会给管道完成推迟几个月,但是德国智库目前的建议,是欧洲针对美国天然气,因为你是用页岩开采出来的,因为影响了全球气候变化,所以要征收一个气候惩罚税,这样估计想把美国天然气给挤出欧洲市场。

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      井底望天:展望14:有人问起了香港的未来走向。我之前关于乌克兰的帖子,你可以同理推论。比如说,乌克兰以第聂伯河为界,西边的天主教亲欧,东边的东正教亲俄。一旦欧俄合作,乌克兰就是一个沟通双方的超级中间人,两边平衡,两边讨好。但是一旦俄欧对抗,乌克兰要强行选边站,马上社会就会撕裂。当然,现在的情况,就是撕裂主要是美国操作,而法德主导的老欧洲,已经不想对抗下去,但是又没有对乌克兰的控制权,那么就需要北溪啊,南溪啊,土溪啊,这些绕道而走的路径,来把乌克兰边缘化,这样就让乌克兰在欧洲和俄国的合作,完全不受乌克兰内部局势的影响。那么从这个角度理解,香港的未来发展就比较清晰了。

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      井底望天:展望15:那么香港的割裂,不是乌克兰这种,而是人心的割裂。因为香港基础教育学习了台湾,走了去中国化的路线,教育的本位认识不是基于国家民族文化的身份认同,而是基于西方普世价值体系的认同。那么在之前中美合作的大背景下,就获取了很大的垄断中间商的丰厚利润。但是一旦中美开始以竞争和对抗为主调的话,香港这里被迫选边站,就会出现强烈的撕裂。因为教育的原因,强烈认同中国的人群年纪比较大,会慢慢退出社会,而选择对抗中国的年轻人群会慢慢进入社会,并成为社会的主导力量。因此香港未来会以较低烈度的对抗为主,这种对抗一方面不具备足够的颠覆香港现有政治体系的力度,另一方面又无需大陆直接出手,所以会是一个比较长期的乱局。而香港扮演的类似乌克兰的天然气管道的在亚洲的金融中心的位置,就会被以后出现了类似北溪南溪土溪,而通过沪伦通,沪法(法兰克福)通,沪纽(纽约)通,新加坡,澳门,深圳,上海,等等,而出现西方投资中国大陆的资金,直接绕过香港和大陆对接。这个大概率会在今后的3-5年之内成为现实。

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      井底望天:展望16:说起来德国的北溪2号被美国制裁,德国本来国内的一帮子傻叉,想用限制华为的5G设备作为交换条件。大家知道美国的一个威胁,就是如果你用华为设备,我的5眼联盟的谍报信息,就不会和你共享。这个威胁对英国用处不大,因为英国佬自己的军情局可能比美国的CIA还灵敏,但是德国就不行,谍报能力弱的很,不然首相被人家窃听,执政党秘书长是人家间谍,都蒙在鼓里。但是美国和俄罗斯的对立,在美国国内养活很多很多人,包括国防军工战略地缘,尤其是美国的页岩技术带起来的能源行业,和俄罗斯撕逼不可避免,你老欧洲和俄罗斯和解,就是砸大家的饭碗。而德国如果用华为,大家可能不知道柏林是全球三大间谍活动中心(另外两个地方是伊斯坦布尔和香港),如果美国装傻,隔三差五的给你来几次恐袭。但是如果德国禁华为,那么奔驰和宝马就要滚出中国。铁娘子梅克尔都愁眉苦脸。

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      井底望天:展望17:那么如果德国不买俄罗斯的便宜的天然气,就要买3倍价钱的美国天然气,其中一份价格是天燃气成本,一份价格是民主,一份价格是自由,哈哈哈。那么肯定会对德国的去核去媒计划造成打击,就会影响到欧洲收取全球其他地区的地球变暖税方案,好不容易捧出了个愤怒的小丫头。。。我之前说过,解决国内的钱不够分,最容易的方法,就是抢外国人。川总除了中国这里碰壁,其他地方,德国,日本,韩国,台湾,加拿大,墨西哥,等等,都战绩不错。如果抢外国人抢得不够,就会刺激国内抢自己的富人的声浪。桑德斯的美国特色的社会主义就是这样一个方向。另外可以关注的是,就是纽约州针对犹太人的暴力行动,最近多了起来。

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      井底望天:展望18:如果按照2018年的数据,中国的GDP是14万亿美元,相对于美国的20万亿美元,大概就是70%(这里用名义GDP,没有用购买力平价指数,如果用那个,2014年中国就超过了美国成为世界第一大经济体)。那么今年中国人均GDP是1万美元,虽然算是中等收入的高端,但是还没有突破中等收入陷阱。要突破这个,必须到人均12000美元,那么按照大概14亿人计算的话,总的GDP就到了16.8万亿美元,是美国的84%。要知道,上次挑战美国的两个对手苏联和日本,都是到了美国的70%,就失去了速度。不过他们共同的特点,就是人口只有美国的一半不到,所以人均已经比较难拉上去。而中国人口比较多,如果转型成功,继续向上,很快中国经济规模就会超越美国,并且成为美国的倍数。这个对现有的全球架构影响很大,所以目前针对中国的各种打压,就是因为面临突破口。

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      井底望天:展望19:先说一个故事,当初西班牙人到美洲殖民,会建立起一个个城堡叫做Mission。在这里权力架构最高的就是天主教教士,其次就是西班牙军人和文职,再次干活的就是被宗教洗过来听话的印第安土著。那么没有洗过来的野蛮人,就在Mission之外过日子。后来美国的奴隶制度起来了,黑人也被分成了两种,一种是高端黑人,干的是白人奴隶主家里的家务活,被称为House N(家里黑),而在外面田间干农活的,被称为Field N(田里黑)。家里黑地位要高很多很多的,对田里黑来说,家里黑类似于荣誉白人了。(后来,奥巴马被人骂是家里黑,有人说是的,可是这个house,是White House啊。)那么后来国际间的架构也是这样,美英加上西欧的白人形成权力核心,围绕着自认为是荣誉白人的日本和亚洲几小龙,构成了西方价值体系的世界架构。现在西方价值体系的外面的田里黑,或者说野蛮印第安土著,要比权力最核心的白人还要有钱了。。。真是不敢想象,家里黑或者荣誉白人,反应尤其激烈。。。

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      井通墨客加油
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      井通家人很多像🐶 一样活着,加油
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      井大的信仰是拥有墨客的原因,相信井墨会越来越好。
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      电子货币化,自己区块链技术的应该正在展开,拭目以待吧
    • 1
      短时间内,各级财政收入对房地产的依赖性还会很大。
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